随着国家对半导体产业的大力支持以及关键领域自主可控战略的深入推进，国内半导体设备制造商在技术突破和市场拓展方面取得显著进展。根据最新数据显示，半导体设备中标数量持续保持高位运行，反映出下游晶圆厂和封测厂扩产需求旺盛，以及国产替代进程的加速。网络设备销售市场也在5G、云计算、物联网等新兴技术的推动下快速增长，为相关企业带来新的增长机遇。
在半导体设备领域，核心标的包括北方华创、中微公司、长川科技等领先企业。北方华创在刻蚀、薄膜沉积等关键设备上技术领先，中标项目频繁，市场份额不断提升；中微公司凭借其在等离子体刻蚀设备上的优势，已进入国际主流供应链；长川科技则在测试分选设备方面表现突出，受益于国内封测产能扩张。这些企业在政策红利和市场需求的双重驱动下，有望进一步巩固市场地位，并实现业绩的快速增长。
网络设备销售方面，随着数字化转型的加速，企业级和运营商网络设备需求持续增长。核心标的包括华为、中兴通讯、紫光股份等。华为在5G基站、路由器等设备上全球领先，尽管面临外部挑战，但国内市场份额稳步提升；中兴通讯在5G和光传输领域技术实力雄厚，中标多个运营商项目；紫光股份则通过新华三集团在云计算和企业网络设备市场占据重要地位。这些企业不仅在国内市场表现强劲，还积极拓展海外市场，推动整体行业竞争力提升。
半导体设备和网络设备作为信息技术产业的核心，正迎来黄金发展期。国内厂商凭借技术积累、成本优势和政策支持，市场份额有望快速提升。投资者可关注上述核心标的，把握产业升级和国产替代带来的投资机会。随着技术创新和市场需求的进一步释放，这些领域将有望持续贡献高增长潜力。
